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Wilm, Arthur

Arthur Wilm (Jg. 1957) war bis zu seinem Renteneintritt Anfang 2021 über 40 Jahren in der Finanzbranche als Berater und Führungskraft beschäftigt. Seine berufliche Laufbahn begann er mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann. Neben seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln arbeitete er als Finanzberater für verschiedene Finanzvertriebe. 1986 erfolgte das Examen mit Abschluss zum Diplom-Kaufmann mit den Hauptfächern Versicherungen, Steuern und Steuerrecht. Seine darauffolgende Beschäftigung als sogenannter Introducing-Broker für Aktien, Währungen, Termin- u. Optionsgeschäfte bei der Firma portfolio concept GmbH in Köln führte ihn 1990 von Köln nach München zur Leitung der dort neu gegründeten Filiale.

Von Mitte 1991 bis zu seinem Ruhestand Ende 2020 arbeitete er in Weilheim in Oberbayern bei der dortigen Sparkasse. Eingestellt als Vermögensberater für Top- Kunden war er seit 1996 als Führungskraft mit unterschiedlichsten Aufgaben betraut. Dabei ging es immer um eine qualitativ hochwertige Beratung zu Spezialisten Themen. Über die Zeit sammelte er Erfahrungen rund um Wertpapiere, Versicherungen, Elektronik Banking, internationales Geschäft, private Immobilienfinanzierung und die Immobilienvermittlung. Bereits sehr früh wirkte er mit bei Börsenbriefen und Kundeninformationen.

Seit 2015 ist er als freier Mitarbeiter unter seiner geschützten Marke „Oekonomus®“ Verfasser einer produkt- und anbieterunabhängigen Kolumne zu Finanz- und Wirtschaftsthemen in einem regionalen Printmedium tätig. Seit Dezember 2021 ist er anerkannter Trainer Verbraucherbildung in Finanzen und Versicherungen im Rahmen der Initiative Verbraucherbildung des bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz. Darüber steht er als Trainer, Referent und Coach zu verschiedenen Finanzthemen zur Verfügung. Das Thema Finanzbildung treibt ihn seit Jahren um. Die ökonomische Grundbildung fristet ein Mauerblümchendasein in den Schulen.

Seit 2022 beteiligt er sich auch mit seinem Angebot an der vom Bayerischen Kabinett beschlossenen Initiative „Schule fürs Leben“. Ob Jung oder Alt, viele Verbraucher sind zu wenig informiert über finanzielle Themen und werden durch Medien eher verunsichert. Die Gretchenfrage lautet: Wie schaffe ich Wege in eine finanziell sorgenfreie Zukunft und wie erkenne ich Stolpersteine? Jede Lebensphase hat dabei ihre eigenen Fragestellungen. Mit seinem breiten und fundierten Fachwissen rund um die Themen Finanzen, Geld und Wirtschaft will er mithelfen diese Lücken zu schließen.

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Früher in Rente oder Flexirente? - Lücken erkennen und verkleinern - Weichen für den Ruhestand richtig stellen - Online-Vortrag
Di. 11.03.2025 19:00
Home-Learner

Das Renteneintrittsalter rückt näher und Sie möchten die Weichen für Ihren Ruhestand richtigstellen? Der Kurs bietet Ihnen wertvolle Informationen und praktische Tipps, wie Sie die Flexirente nutzen und/oder früher in den wohlverdienten Ruhestand gehen können, ohne auf finanzielle Sicherheit zu verzichten. Es ist nie zu spät! Wie hoch ist die Rentenlücke und wie kann man sie noch füllen im "Zieleinlauf"! Möglichkeiten und Produkte mit Blick auf Chancen und Risiken. Was wird in der Werbung versprochen und für wen ist welches Produkt überhaupt geeignet.

Kursnummer 251MM1305
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Gebühr: kostenlos
Dozent*in: Arthur Wilm
Die selbstgenutzte Immobilie im Alter? Verkauf, Teilverkauf, Verrentung oder Darlehn?
Di. 18.03.2025 15:00
Memmingen

Für Immobilienbesitzer und deren Angehörige. Möglichkeiten aus der selbstgenutzten Immobilie Geld zu machen? Welche Chancen und Risiken (finanziell, juristisch, familiär) bieten die am Markt angebotenen Möglichkeiten? Welchen Einfluss haben Emotionen auf die Entscheidungsfindung und wie werden die von Produktanbietern ausgenutzt, wo liegen die Fallen? Wie kommt man zu seiner individuellen Entscheidung mit "gutem Gefühl" und wie findet man den richtigen (seriösen) Berater/Produktanbieter?

Kursnummer 251MM1315
Kursdetails ansehen
Gebühr: kostenlos
Dozent*in: Arthur Wilm
Ramadama im Versicherungsordner
Di. 08.04.2025 15:00
Memmingen

Notwendige von unnützen Versicherungen unterscheiden: Vorhandene Policen auf Aktualität und individuelle Bedürfnisse überprüfen, gut versichert Geld sparen, Fallen erkennen beim Versicherungsabschluss. Der Referent geht auch auf Ihre individuellen Fragen ein.

Kursnummer 251MM1291
Kursdetails ansehen
Gebühr: kostenlos
Dozent*in: Arthur Wilm
Nach dem Auszug aus dem Elternhaus! - Versicherungen und Finanzen regeln! - Online-Vortrag
Mo. 14.07.2025 19:00
Home-Learner

Was geht in der Ausbildung oder im Studium noch über die Eltern und was nicht? Notwendige von unnützen Versicherungen unterscheiden! Mit wenig Geld optimal Vorsorgen und Unvorhergesehenes absichern. Welche Fördertöpfe und Zuschüsse können angezapft werden. Wo lauern Fallen im Marketing der Finanzindustrie. Auch „Kleinvieh macht Mist“ und der „frühe Sparer“ ist schneller am Ziel!

Kursnummer 251MM1309
Kursdetails ansehen
Gebühr: kostenlos
Dozent*in: Arthur Wilm
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19.02.25 18:57:11